原文标题:2022年中国通信技术服务行业市场现状分析,未来门槛提高、集中度逐渐提升「图」
通信技术服务行业最终为通信运营商提供服务,与通信行业发展息息相关。行业诞生于上世纪90年代欧美地区,从承接通信运营商日常设备维护工作起步,逐渐发展成熟。与西方发达国家相比,我国通信技术服务行业起步较晚,客户分布更为集中,行业集中度高,整体仍处于成长期,通信技术服务和通信运营商运营服务产业链分工如下:
通信技术服务行业已形成市场化竞争格局,各企业面向市场自主经营,由政府职能部门依法监管,行业协会进行自律管理。目前,行业适用主要法律法规和产业政策情况如下:
通信技术服务业发展深受信息产业政策影响,近年来我国相关部门支持信息产业、通信技术行业发展的主要政策性文件如下:
通信技术服务行业上游主要是劳务、租赁服务商和物资、设备供应商,此类行业发展成熟、竞争充分。下游是通信行业,行业集中度高;
通信技术服务行业深受下游通信行业影响,尤其是通信运营商持续支出的影响。近年来,我国移动通信技术更新换代步伐较快,3G、4G建设期叠加,5G建设方兴未艾,通信网络维护难度陡升,为通信技术服务行业带来广阔市场空间。据统计,截至2021年底,我国电信行业的固定资产投资额超过4058亿元,5G相关投资占比近一半,继续保持高速增长。同时,2021年三大通信运营商年度资本开支总额高达3393亿元。
2、全国移动电线日,工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。《规划》提出,“十四五”时期要力争建成全球规模最大的5G独立组网网络,力争每万人拥有5G基站数达到26个,实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。按当前中国人口约14亿人口来推算,完成《规划》要求的5G基站覆盖目标,共计需要367万个基站。截至2022年第一季度我国新建5G基站超13.4万个,总计建成155.9万个。
随着数字经济的发展,网络流量持续增长,通信业务更加丰富的同时,对通信网络的压力也在上升,推动网络不断扩容,给通信网络带来新的挑战,这均将提升通信服务的业务需求,其中移动互联网流量较快增长,一季度户均移动互联网接入流量达到15GB,移动互联网累计流量达587亿GB。
2021年三大运营商实现营业总收入为16102.71亿元,同比增长10.15%。实现净利润总计为1566.65亿元,同比增长了10.52%。与2020年相比,净利润增速均明显上升。2022年第一季度三大运营商实现营业总收入为4349.18亿元,同比增长了12.37%,比2021年上升了2.22个百分点。营业收入持续增长的同时,净利润也保持增长。2022年一季度,三大运营商实现净利润总计为375.45亿元,同比增长了9.06%。
我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局,主要有三类主体参与竞争:一是以中通服(更侧重服务于中国电信、中国联通)、中移建设为代表的通信运营商下属的通信技术服务企业,此类企业脱胎于运营商原有维护、建设部门,为国有或国有控股企业,在业务规模、市场份额等方面行业领先;二是以华为、爱立信、中兴为代表的通信设备制造商,此类企业一般针对自有品牌设备提供维护、网络优化和技术支持服务;三是第三方通信技术服务企业。该类企业以民营企业为主,既包括服务于特定区域、专注于某项特定业务的区域性企业,也包括服务于全国、专注于通信技术服务领域的全国性综合型行业龙头。
目前我国主要参与的第三方通信技术服务的上市企业有:润建股份、中富通、超讯通信、宜通世纪与华星创业等。
通信技术服务类型多样,行业上下游界限较模糊。例如:通信技术服务行业中的第一类、第二类企业既直接为通信运营商服务,也接受第三类企业的服务,属于第三类企业的下游客户;而第三类企业中又包括大量跨行业经营的劳务公司和施工队,这些企业属于小微型或区域型企业,往往既为全国性企业服务,也为第一类、第二类企业和通信运营商服务。
第三方通信技术服务企业一般负责通信技术服务的具体执行工作。在通信网络维护、通信网络建设业务中,通信技术服务企业是通信运营商及其专业子公司的最主要供应商;在通信网络优化业务中,通信设备制造商占据大部分直接中标份额,并将相关工作专业分包至通信技术服务企业,各类型企业通信技术服务中的合作关系如下:
近年来,通信运营商逐步完善采购制度、规范采购程序,已普遍采用电子化方式公开招标,尤其是“集中采购”项目规模和占比逐步上升,行业市场信息日趋公开、行业标准日渐规范、市场竞争日益透明。随着通信运营商“集中采购”政策渐成主流,行业门槛逐步提高,部分规模偏小、实力较弱的企业面临整合淘汰;而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出,获得更多市场份额,行业市场集中度将不断提高。
通信运营商具备完善的供应商管理体系,通常从综合实力、合作情况等角度对供应商进行整体管理和评价,并在业务开展过程中结合完成质量、交付、技术和服务等因素实施全过程管理。报告期内,为满足通信运营商对网络质量的要求,进一步提升市场份额,行业内领先企业通过提升驻点密度、升级业务模式、扩大团队规模、提供增值服务等手段不断提升服务标准、加强服务质量、提升客户粘性,而实力不足的企业在竞争中被整合淘汰,行业洗牌加速。
4G到5G的变革为行业带来全新增量客户和市场空间。相对于4G网络,5G网络在大幅提升速率、改善时延、提高数据吞吐量的同时,还可根据用户需求提供差异化网络特性。随着5G应用场景增加,以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升,行业企业在提供系统运维等传统服务之外,还可基于通信技术服务经验,结合客户应用场景、深度挖掘客户需求,定制化开发信息通信技术产品,形成新业务增长点。
通信技术服务行业对于人员需求两极分化,高端复合型人才较稀缺,但劳务人员供给充分。行业属于通信技术和服务复合型行业,人才是核心竞争力,因而要求核心人才既能跟上通信技术发展步伐,又具备较强团队管理、客户服务能力。目前,行业内仅有少数企业拥有此类成熟研发团队,具备信息化管控水平和产品开发能力。行业在服务过程中,企业时常需要实施部分技术含量不高、重复性较强的非核心工作,或应客户需求而增派服务人员。为更有效管控成本、将优势资源聚焦于核心业务,行业企业往往通过劳务外包,规模化使用劳务人员。目前,行业此类劳务人员市场供应充足。
华经产业研究院对通信技术服务行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国通信技术服务行业发展监测及投资战略研究报告》。