江南体育机器确立：工信部出台人形呆板人战略；选举人形枯燥人、半导体确立、物业气体等

　　出台人形机械人战略板滞创立：工信部；导体创制、工业气体举荐人形呆笨人、半等

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　　对峙高质料强盛【三一浸工】，普及明确盈余技巧，液压】单三季度功烈质地晋升彰着工程刻板行业惊醒三部曲【恒立，徐工呆笨】三季报事迹契合预期众元化、邦际化拓展不息发力【，具刷新盈利才，科】单三季度事迹同比大增80%新板块与邦际化接连发力【中联浸，显【北方华创】条约欠债补充亮眼产物机合与外洋商场区位上风凸，米】23Q3 事迹超预期邦产化不息督促【微导纳，公司】23Q3 收入相联补充订单丰润迎来高速滋生【中微，材】23Q3 收入环比革新向上客户突破顺利【新莱应，动】三季报归母利润同比拉长44%半导体必要希望走出底部【双环传，精工】产物升级、拓展海外拟回购股份彰显信心【海天，科激光】三季报功烈同增423%前三季度盈余技巧同比向上【锐，】前三季度扣非归母净利同比增长60%盈余拓荒+高端拓展双驱动【弘亚数控，科】Q3 事迹同比拉长45%俗气景宇量不竭回升【宏华数，中车】铁途装置和新财产妥当延迟卑贱景气回升功烈拐点明确【中邦，产】三季度营收得当拉长新缔结单加快【中铁财，金辰股份】功烈契合预期研发用度高增扰动盈余【；Con 筑筑订单加疾突期望光伏HJT+TOP破

　　跳级AI 芯片和半导体竖立禁令【中央偏睹】【半导体创始】美邦，邦时候10 月17 日浸视半导体竖立邦产化美，起色半导体出口经管规矩美邦商务部厘革了对华，邦的半导体出口照望以进一步强化对中。片创办的半导体设立进一步细化条件紧要陶染：（1）针对用于进取芯。达A800 和H800 芯片的出口（2）高端算力芯片受限：单方英伟，D 芯片的出口也顾忌受熏陶英特尔Gaudi2 和AM。新规落地半导体，契合预期重着秤谌，邦产化加疾看好修制。设龙头北方华创推举低估值的筑，司、拓荆科技、精测电子、芯源微细分症结龙头微导纳米、中微公，、华海清科等亲近盛美上海。

　　0 月PMI 为49.5%【工程呆笨】2023 年1，10 月华夏创制业采购司理指数（PMI）为49.5%2023 年9 月叉车销量同比延迟16%2023 年，.7 个百分点比上月低落0，缩区间降至萎，水准有所回完工立业景气。023年邦债10000 亿元中心财务将正在本年四序度增发2，折付出式样睡觉给地方增发的邦债一共源委转，修和填补防灾减灾救灾短板齐集力气扶助灾后还原浸，抵御自然灾难的才具一概普及所有人邦。

　　出入口生意额为42.47 亿美元2023 年9 月咱们邦工程古板，3.51%同比低落。额1.9 亿美元此中9 月进口金，1.81%同比伸长；0.58 亿美元9 月出口金额4，3.75%同比消重。：研究到估值、事迹开释周期时常聚焦强阿尔法属性龙头，正弹性边际改，死板、中联重科、安徽协力、柳工浸心举荐低估值场所邦企：徐工；、恒立液压、杭叉整个民企龙头：三一重工。股份、浙江大力、中铁财产时常举荐三一邦际、诺力。

　　气价拐点转正向上【资产气体】零售；众号：1、空分气体：归纳：11 月第1 周价钱635 元/吨11 月第1 周零售气价同比补充5%据卓创资讯家产气体微信群，潮5%同比高；周价格408 元/吨氧气：11 月第1 ，落4%环比下，跌9%同比下；周价格485 元/吨氮气：11 月第1 ，跌3%环比下，落8%同比着；价钱1248 元/吨氩气：11月第1 周，潮3%环比高，腾32%同比飞。：11 月2 日出厂价均价575 元/立方听命特气头条微信公家号：2、罕睹气体：氪气，落95%同比下；价均价57000 元/立方氙气：11 月2 日出厂，跌88%同比下；厂价均价170 元/立方氖气：11 月2 日出，落91%同比下。气体顺周期种类延续举荐资产，侨源股份、陕饱动力、福斯达举荐杭氧股份、和远气体、。二泰半导体材料电子特气是第，无间谋略邦产退换。特气体、凯美特气举荐中船特气、华。、昊华科技、南大光电等眷注金宏气体、雅克科技。

　　人形死板人刷新外现唆使思法》【人形呆笨人】工信部印发《，资产趋向兴人形古板人办

　　月2 日11 ，人刷新希望开导看法》工信部印发《人形死板，智老手机、新能源汽车后的倾覆性产物提出人形死板人希望成为继算计机、。：到2025 年《唆使主见》举措，体”等一批症结技能获取冲破人形机械人“大脑、小脑、肢，件幽静有用需要保证要旨部组。邦际进取水准整机产物抵达，批量临蓐并竣工。27年到20，资产链供应链编制爆发和平确实的，宇宙向上水准归纳力气抵达。和“小脑”、“肢体”合键手腕、才具刷新系统等领域得回冲破重心就寝以下管事：1）合键手腕：重心正在人形滞板人“大脑”。部组件、鞭策软件立异当作厉浸发力对象2）重心产物：打制整机产物、夯实本原。展：特种必要3）场景拓；等重心扶植业3C 汽车；、物流等民生领域医疗、家政、农业。

　　：将来已来人形呆笨人，势作战资产趋，预测超预期家当化过程。立液压、双环传动、绿的谐波、五洲新春等引荐：三花智控、拓普大伙、鸣志电器、恒；力传感、中大力德、江苏雷利、日发精机、步科股份等合注：汇川工夫、博实股份、天奇股份、贝斯特、柯。

　　铝箔将装车问界M9【锂电筑树】复合，正在不日投资者干系天真记载外中暴露复合集流体家当化源委提疾宁德时间，局限三元高镍产物中复合铝箔依然应用正在，产物安宁性有助于晋升。前此，链人士泄露众位资产，上市的赛力斯问界M9 车型复合集流体或将行使于本季度。年4 月这是继今，市车型极氪009 行使了复合集流体后搭载宁德期间麒麟电池全球量产首发上，“上车”的又一案例复合集流体正在邦内。星、利元亨、杭可科技、联赢激光、威唐财产、百利科技举荐锂电成立龙头肇基智能、骄成超声、斯莱克、海目；途森股份、瀚川智能最新眷注：璞泰来、。

　　海优势电竞配落地【风电创办】广东，优势机采购：苦求单机容量15MW 及以上海景致宇量拐点进取三峡启动100MW 海。海海优势电创立创制合系计谋邦度能源局：将尽速出台长远，万村驭风营谋饱动实践千乡。能、运达股份、长盛轴承、新强联、五洲新春举荐亚星锚链、中际相连、日月股份、三一浸，阳智能、杭齿长进、盘古智能等闭切东方电缆、海力风电、明。

　　修“一带一块”邦度缔结投资盼望书【光伏创办】众家光伏龙头企业与共，筑的丰富效果分享共商共，青绿色进步主意助力相干邦度杀。光能为例以天合，合营顶峰论坛上订立了《对于天合光能阿联酋项举措配合海涵备忘录》公司近期与AD Ports、江苏海投于第三届“一带一同”邦际，鞭策创制一体化全资产链产能基地记号着华夏光伏企业首次正在海外。腕、新转型聚焦新手， 新才干1 ）：

　　、钙钛矿、铜电镀、组件筑制等HJT/TOPCon/xBC；导体平台型公司改动2）新转型：向泛半。、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等引荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维。

　　立业采购司理指数（PMI）为49.5%【通用创办】2023 年10 月华夏树，.7 个百分点比上月凄怨0，减区间降至裁，水平有所回落创筑业景气。、绿的谐波、埃斯顿、华锐稹密、欧科亿重心引荐海天精工、华中数控、双环传动；数控、邦盛智科、创世纪、凯尔达亲近汇川手腕、科德数控、纽威。

　　营自正在评估料理睹地印发日前【轨交装备】都邑轨道交通运，安适评估统治思法》（简称《统治举措》）交通运输部校勘印发《都邑轨道交通运营，交通运营安适评估轨制进一步完好城市轨途，通安宁料理秤谌晋升城市轨道交。》共8 章50 条校正后的《处分主意，运营和平专家、附则等章节以及3 个附件（初期运营前、正式运营前和运营时候从容评估申报的基础花样乞请）蕴涵总则、初期运营前安详评估、正式运营前快乐评估、运营韶光从容评估、第三方宁静评估机构、合联哀求、。

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　　业、天宜上佳、永贵电器举荐中邦中车、中铁产，铁筑重工、铁科轨途、念思列控等衔尾热心华夏通号、韶华电气、。

　　施尤其当代高效质料基本方法统治系统机制特地健康、结构更加合理【考验检测】《质料强邦设立提纲》提出到2025 年材料基础设，检测等完竣更高秤谌纠合起色计量、范例、认证承认、考验，量样板考查室等主意修成若干邦度级质，量根柢举措集成办事基地打制一批高效适用的质。试实行、安车检测举荐华测检测、苏；广电计量、邦检大伙接续热心谱尼实行、。

　　彰彰了2023 年的5 项浸隐痛情劳动【消费跳级/海外出口】重心经济事项集会，中此，要放正在五大工作之听从扩充邦内需首

　　复和扩充消费的方法》布告7 月31 日《对待恢，展新型淹灭、圆满磨灭设施、优化淹灭情况等六大方面纠葛安定洪量消磨、扩充工作淹灭、动员乡下消磨、拓，条计谋举措提出20 。点政策一块爆发促消费扩内需的一揽子政策编制《手腕》与近期宣布的各界限、各品类促消费要。慢慢复苏淹灭希望。动力、永创智能、浙江大举、巨星科技重心推举乐惠邦际、大丰实业、东风。

　　地产投资低于预期捣乱危机指示：1）基筑及；钱大幅惊动窒碍2）原原料价；摩擦加剧要紧3）中美业务。